第715期 |  2022/01/09

  本周,美联储公布12月政策会议纪要,释放出加息和缩表提前的组合拳信号,导致科技股和加密货币下跌。美联储一系列的收紧政策对美股意味着什么?穆迪公司旗下穆迪分析的首席经济学家马克・赞迪告诉《每日经济新闻》记者,美国股市可能在2022年迎来大幅度的回调,上市公司营收增长也将放缓。他进一步预计,美联储在3月份结束量化宽松后,将于4月份开始启动缩表。

  随着奥密克戎持续快速传播,全球多个国家日新增确诊病例不断突破历史纪录。其中,1月3日,美国日增新冠确诊病例超100万例,再次刷新纪录。但据世卫组织,越来越多的证据显示奥密克戎症状更轻。与此同时,法国发现新冠“IHU”新变种,引发关注。

  此外,消费电子展(CES)在拉斯维加斯拉开帷幕,元宇宙产品扎堆;“滴血验癌”的硅谷神话Theranos破灭,创始人被判欺诈罪成立;苹果成为全球首家市值突破3万亿美元的公司。

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  美联储会议纪要“放鹰”

  加息缩表组合拳呼之欲出

  图片来源:新华社记者 刘杰 摄

  据当地时间1月5日公布的12月会议纪要,美联储正在考虑加快加息步伐,最快可能在三月份完成削减购债(taper)后就启动,以应对不断增长的高通胀压力和吃紧的劳动力市场。

  部分美联储官员还表示,应该在加息后“相对快速”地削减美联储8.76万亿美元的资产负债表规模,即所谓的“缩表”。这将是美联储给经济降温的另一项工具。

  这份“鹰派”会议纪要发布后,美股三大股指应声下跌,其中高估值科技股集中的纳指跌3.3%,随后连跌两天。以比特币和以太币为代表的加密资产亦受到重挫,应声下跌超5%。

  去年12月政策会议上,美联储决定加快削减为应对疫情而启动的资产购买计划,结束时间从2022年6月提前至3月。在会后发布的预测中,大多数美联储官员预计2022年至少会加息三次,每次25个基点。

  在美联储设定的两项加息门槛条件中,通胀适度超过2%早已满足,去年11月美国的核心消费者物价已经同比上涨了4.7%,美联储主席鲍威尔也已经放弃了“通胀暂时论”的判断。

  另一项标准是充分就业。目前,美国就业市场显示出一系列非常吃紧的迹象,美联储认为,按照当前的改善趋势,劳动力市场将很快接近充分就业。

  会议纪要发布后,芝加哥商业交易所的利率观察工具FedWatch数据显示,美联储在3月开启加息的可能性升至70%以上。

  上个月美联储官员还初步探讨了缩减其所持的8.76万亿美元资产的时间点和方式。根据会议纪要的措辞,几乎所有与会官员都认为,在首次加息后的某个时间点启动缩表进程“可能是合适的”。一些与会官员支持在开始加息后“相对很快”开始缩表。

  在上一轮政策收紧过程中,美联储在首次加息后,维持资产规模不变两年后才开始于2017年缩表。会议纪要显示,多数美联储官员认为这次应该更早开始缩表,因为当前美国经济更加强劲、通胀率更高,而且资产规模要大得多。

  自疫情暴发以来,美联储为 *** 经济而采取了大规模购债的量化宽松政策,令其持有的资产规模扩大了一倍。美联储预计将在1月25日至26日的货币政策会议上继续商议缩表策略。

  此外,据会议纪要,美联储官员们明确表示,奥密克戎变体的快速传播是一个风险因素,但没有“从根本上改变美国经济复苏的路径”。

  美联储何时会开启缩表?一系列的收紧政策对美股意味着什么?每经连线穆迪公司旗下穆迪分析的首席经济学家马克・赞迪展开分析。

  问

  加息和缩表组合拳对股市意味着什么?

  答

  马克・赞迪:鉴于美联储将采取更加激进的货币政策正常化措施,以及当前股市价格过高、近乎于投机的情况,美国股市可能在2022年迎来大幅度的回调。上市公司营收增长也将放缓,目前它们的净利率处于历史高位水平。不过,即便市场回调,对经济的负面影响将是有限的。

  问

  您对美联储开启缩表的时间表有何预测?

  答

  马克・赞迪:我预计美联储在3月份结束量化宽松后,将于4月份开始启动缩表。整个2022年,美联储将通过让持有的证券到期来缩减资产负债表规模。

  问

  奥密克戎快速蔓延对美联储的政策有何影响?

  答

  马克・赞迪:美联储大概率会忽略奥密克戎造成的这一波疫情。尽管奥密克戎会损害2022年年初的经济增长,不过这一波过去之后经济将很快恢复,我认为这个时间点是春季前期左右。

  注:以上采访内容仅代表采访对象观点,不代表《每日经济新闻》立场,亦不构成投资建议。

  奥密克戎推动第四针疫苗接种

  新变体“IHU”引关注

  图片来源:新华社发 吉尔・科恩・马根 摄

  当地时间1月6日,世卫组织表示,上周全球新冠感染病例达到952万例,比前一周增加71%,创下疫情暴发以来的新纪录。死亡病例41178例,而前一周为44680例。

  世卫组织强调,实际新增病例数也许要高出许多。

  因奥密克戎持续快速传播,本周,全球多个国家日新增感染不断突破历史纪录,其中美国1月3日的新增病例突破100万,创下全球新峰值。

  更多证据显示奥密克戎症状更轻

  感染奥密克戎后的症状较轻得到了进一步证实。世卫组织流行病学家阿卜迪・马哈穆德1月4日表示,越来越多的研究表明,奥密克戎感染人体的部位看起来主要是上呼吸道,而在肺部的感染能力更弱,因而它引发的症状相比其他毒株更轻。

  1月6日,世卫组织临床管理负责人Janet Diaz表示,早期研究表明,奥密克戎在年轻人和老年人中引发严重疾病的风险似乎都有所降低,这一结论与南非和英国的相关研究一致。

  不过,世卫组织总干事谭德塞同时强调,这并不意味着奥密克戎应该被归类为“温和”的,因为它仍然会导致人们住院和死亡。

  第四针疫苗提上日程

  面对奥密克戎的高传染性,开打第二针加强针的可行性再次被提上议程。1月6日,莫德纳的首席执行官班赛尔警告称,第一剂加强针的功效可能会随着时间的推移而下降,今年秋季可能需要再打一针加强针,而年龄较大或有潜在健康问题的人们在未来几年可能需要每年接种加强针。

  美国、泰国、德国、智利等国 *** 已经有计划启动第四针接种。1月6日,法国总理让・卡斯泰表示,一旦获得卫生部门批准,法国就将开打第四针疫苗(即第二个加强针)。

  去年率先开打加强针的以色列已于2021年底为医护人员、60岁以上人群等群体接种第二针加强针。1月4日,总理贝内特援引以色列一项初步研究结果表示,接种第四针疫苗一周后,接种者体内的抗体会增加5倍。

  不过,对于第四针也不乏反对声音。1月4日,牛津疫苗研发小组成员、英国疫苗接种和免疫联合委员会负责人安德鲁・波拉德在接受媒体采访时表示,“我们不能每隔4到6个月就给全球打一次疫苗。这不可持续,也负担不起。”在他看来,在低收入国家第一针接种率还不足10%的情况下,定期接种加强针是不明智的。

  新变种“IHU”引关注

  1月4日,法国马赛地中海传染病医疗和教学研究所(IHU)称在法国马赛发现新冠病毒新变种,毒株编号为“B.1.640.2”,暂时被命名为“IHU”毒株。该研究成果刊发于医学预印本网站medRxiv上,尚未经同行评议。

  “IHU”毒株包含46个突变位点和37个缺失,略低于奥密克戎的50种突变。目前,该新变种已在法国感染了12人,由于“IHU”目前样本较少,其传染性、危险性、对疫苗保护力的影响尚无法评估。

  1月6日,世卫组织表示,在法国发现的“IHU”毒株是B.1.640变种的一个子系,该变种在去年9月就已在多国出现。该变种有大量突变,但并没有在法国发生大范围传播,只有不到1%的测序样本为该变种。

  世卫组织称,他们正在对这一新发现的病毒变体进行观察,但目前没有理由担心其传播。此外,世卫组织表示,新冠疫苗可对抗所有正在传播的新冠及其变种病毒,对预防重症和死亡非常有效。

  CES 2022:

  车企比拼电动智能 元宇宙产品扎堆

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  图片来源:CES主办方供图

  当地时间1月5日到7日,全球最具影响力的消费类电子技术年度展会CES(消费电子展)在美国拉斯维加斯举行。

  本次展会共吸引了2100多家企业参展,展出类别包括汽车技术、人工智能、数字健康、智能家居、NFT(非同质化代币)、食品技术等。其中,汽车企业的电动化、数字化及智能化,以及大热的元宇宙概念产品成为展会上关注的焦点。

  宝马在会上展示的“电子墨水”技术可以使车身实现一键变色,成为本次展会最出圈的“黑科技”。此外,宝马还发布了BMW悬浮式巨幕、BMW电动车声浪模拟等最新的数字化产品和服务。

  两年前在CES上展出过电动轿车的索尼,在今年的展会上展示了一款全新的电动7座SUV原型车,并宣布将在春季成立一家名为Sony Mobility Inc.的公司,以自己的品牌正式杀入电动车制造领域的红海。

  美国本土车企通用汽车在展会上发布了雪佛兰Silverado纯电皮卡车型,还推出了全新软件平台Ultifi,这将是通用汽车未来智能化及开发自动驾驶技术的重要支撑。

  奔驰则在CES上正式揭开了VISION EQXX概念车的面纱。奔驰称Vision EQXX单次充电可行驶超过1000公里,是普通电动车续航能力的两到三倍,相当于能从北京开到南京。这款概念车暂无实际投产计划,但其中的一些技术将在2024年或2025年用在量产车型上。

  芯片巨头英伟达、高通等也在CES上发布了新的产品,并各自与多家车企达成了合作计划,推进电动汽车的智能化和数字化。

  元宇宙概念的落地产品是CES的另一大亮点。松下子公司Shiftall发布了一款可以追踪身体动作的设备,可以把下肢动作也带进元宇宙的虚拟世界中。Pebble Feel和Skinetic的设备则可以分别把冷热和触觉带进VR体验里。三星则发布了一款可以展示NFT物品的电视。

  财闻集锦

  01

  “滴血验癌”神话破灭 创始人面临最高20年监禁

  当地时间1月3日,联邦法院陪审团判定,硅谷血液检测公司Theranos创始人伊丽莎白・霍尔姆斯被控的4项欺诈投资者罪名成立,她可能将面临最高20年的监禁。

  2003年,年仅19岁的霍尔姆斯从斯坦福大学辍学,创立Theranos公司。她声称,公司的技术可以从指间抽取一滴血后检测出癌症等一百多种疾病,将彻底颠覆血检行业。凭借讲故事的能力,霍尔姆斯赢得了传媒大亨默多克、沃尔玛的沃尔顿家族等富翁,亨利・基辛格、两名美国前国防部长等政界人士的支持,多年来为Theranos募集了超过9亿美元的投资。

  2018年,《华尔街日报》的一系列调查报道戳穿了霍尔姆斯的谎言,Theranos几个月后破产解散。联邦检查官以涉嫌诈骗投资者、医生、患者的罪名向霍尔姆斯提起了11项诉讼。

  02

  苹果成为全球首家市值突破3万亿美元公司

  图片来源:每经记者 张建 摄(资料图)

  1月3日,苹果公司股价盘中最高达到182.88美元,总市值首次突破3万亿美元大关,成为史上首家达到这一里程碑的公司。将这一数字与GDP相比,苹果的市值体量超过英国,仅次于德国,相当于世界第五大经济体。

  苹果市值在1月4日又再次冲破3万亿美元,不过两天均未能在收盘时守住这一数字。截至周五美股收盘,苹果市值约为2.82万亿美元。

  受益于股价上涨,股神巴菲特大赚1200亿美元,成为他最成功的投资之一。据InsiderScore.com的计算,巴菲特的伯克希尔公司持有的苹果股票现已占其股票投资组合的40%以上。

  看多苹果的分析认为,苹果构筑了10亿iPhone用户的生态系统,而且苹果在自动驾驶汽车和增强现实(AR)等未来趋势上处于有利地位。

  03

  特斯拉2021年汽车交付量暴涨87%

  当地时间1月2日,特斯拉表示,2021年在全球交付了超过93.6万辆汽车,高于前一年的不到50万辆,增幅高达 87%,创下新高。去年第四季度,特斯拉交付了超过30.8万辆汽车,比去年同期增长了71%。

  受消息提振,特斯拉股票周一涨143美元,至1199.78美元,涨幅达14%。

  在全球汽车饱受芯片短缺等问题打击之际,特斯拉的表现碾压了市场预期。华尔街分析师曾预测,特斯拉第四季度交付量约为26.6万辆,全年约为85.5万辆。

  马斯克曾表示,特斯拉的工程师迅速重写了将替代芯片集成到其车辆中所需的软件,缓解了芯片短缺的冲击。此外,特斯拉垂直整合程度水平高,也有助于维持生产稳定。

  04

  游戏驿站进军NFT和加密货币领域

  图片来源:摄图网-500812378

  据《华尔街日报》1月6日报道,因2021年初散户逼空大战而成名的游戏驿站公司正准备进军NFT和加密货币领域。受此消息提振,游戏驿站股价次日开盘暴涨20%,收涨4.1%。

  据报道,游戏驿站已经招聘了20多人,负责建立买卖虚拟游戏商品NFT的在线平台,将于今年上线。此外,游戏驿站接近和两家加密货币公司达成协议,以“共同投资以区块链和NFT技术开发的游戏”。该公司还计划在今年与十几家加密货币公司达成类似协议。

  05

  丰田夺走通用九十年美国“销冠”宝座

  通用汽车1月4日宣布,其2021年在美国的汽车销量为220万辆,同比下降12.9%。丰田汽车同一天表示,2021年在美国销售了230万辆汽车,同比增长10.4%,因而取代通用成为美国最畅销的汽车品牌。这是通用汽车自1931年以来首次痛失最畅销汽车品牌宝座,也是海外汽车制造商第一次销量登顶。

  通用汽车方面表示,其生产和销售明显受制于芯片短缺。相比之下,丰田在供应链管理上更胜一筹,受芯片危机的冲击要少一些。

  06

  LG新能源开始接受认购 或成韩国最大IPO

  据《华尔街日报》1月3日报道,电动汽车电池巨头LG新能源(LG Energy Solution)已经开始接受投资者认购,计划融资最高108亿美元,或将成为韩国有史以来最大的IPO。

  据报道,LG新能源计划以每股25.7万至30万韩元的价格出售4250万股股票,最高可能筹集到12.750万亿韩元(约合108亿美元)。这将超过三星生命保险在2010年创造的4.9万亿韩元IPO募资纪录。

  散户认购将从1月18日开始,该公司股票将从1月27日开始在韩国证券交易所上市。完成发售后,LG新能源隐含市值可能高达590亿美元。

  LG新能源是特斯拉、通用、现代等车企的主要电池供应商之一。

  图片来源:每经制图

  图片来源:每经制图

  记者|李孟林 高涵

  编辑|高涵 段炼 杜波

  视觉|刘青彦

  排版|高涵 王蜀杰

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