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中远海控(01919.HK)    -0.520 (-4.414%)    沽空 $3.24亿; 比率 17.838%   今早股价向下,盘中曾低见11.22元一度下滑4.8%,最新报11.34元跌3.7%。汇丰环球研究指出,行业供过于求风险持续上升及短期更具挑战性的全球贸易环境下,预期中远海控面临与同业相同的营运挑战,因此下调对公司2023年及2024年净利润预测25%至46%,基于运费假设下调及货量增长放缓。该行决定一举下调对中远海控投资评级由「买入」降至至「减持」,调低目标价由18元降至至10.2元。

中远海控本周二(30日)收市后公布中期业绩,纯利按年升74%至647.12亿元人民币,每股盈利4.04元人民币,每股中期息2.01元人民币,期内除息税前溢利(EBIT)按年升92%至952.87亿元人民币,收入按年升51%至2,107.85亿元人民币,其中集装箱航运业务收入按年升52%至2,071.76亿元人民币,税后利润按年升85%至776.75亿元人民币;码头业务收入按年升24%至46.16亿元人民币,税后利润按年升8%至13.82亿元人民币。而公司提议2022年至2024年年度内分配的现金红利总额应占公司当年度纯利介乎30%至50%。

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【派中期股息令市场意外】

摩根大通指,中远海控业绩与早前盈喜相符,,

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,主要意外在于首度宣派中期息,且派息率为50%。每股2.01元人民币股息较该行对公司全年派息预测高45%,按现价计股息率达20%,更重要的是公司披露今年至2024年派息政策,即纯利30%至50%。该行视公司去年15%派息率为逊预期,导致股价至今跑输派息更高的同业,包括系内的东方海外(00316.HK)    -11.000 (-6.358%)    沽空 $1.41亿; 比率 18.622%   。公司今次决定移除股价不利因素,基于公司主动管理资产负债表及建立回馈股东承诺,其较同业更佳的合约曝险及更保守的船队策略续为主要正面因素,预期市场对公司业绩反应正面,维持「增持」评级及19元目标价。

摩根士丹利视中远海控中期股息及提出改变派息政策为业绩显著胜预期的部分。该行预期股价有正面反应,但航运现价持续调整或导致市场情绪及估值受压。该行指,公司中期持续经营业务盈利相等该行全年预测61%,中期年化股本回报率达97%,现金流持续强劲。该行维持对中远海控「与大市同步」评级及13.3元目标价。
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本网最新综合7间券商对其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)
摩根大通│增持│19元
花旗│买入│17元
瑞信│中性│14.8元
大和│买入│14.5元
富瑞│持有│14元
摩根士丹利│与大市同步│13.3元
汇丰环球研究│买入->减持│18元->10.2元

券商│观点
摩根大通│史上首度派发中期息令人意外,设定派息政策为主要正面利好
花旗│截至6月底止每股现金大于市值
瑞信│中期股息带来惊喜
大和│业绩符预期,高派息比率令人惊喜
富瑞│焦点在于股息而非盈利,续对集装箱航运持悲观看法
摩根士丹利│次季业绩符预期,股息为正面惊喜
汇丰环球研究│行业供应过剩风险上升或影响公司在目前下行周期的盈利展望
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-08-31 16:25。)


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