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三季度收官,三大运营商均获北上资金大比例增持,光伏龙头最受北上资金青睐。

北上资金大比例增持三大运营商

证券时报・数据宝统计,2022年第三季度,北上资金整体呈净流出趋势,合计净流出195.87亿元,其中8月净流入127.13亿元。节前最后一周(9月26日至9月30日),A股整体下跌;北上资金反向回流,一周合计净流入58.38亿元,其中沪股通净流入44.08亿元,深股通净流入14.3亿元。

板块上来看,北上资金对各行业持股变化明显,第三季度有12个行业持股量环比上升,其中7个行业持股量环比增幅超过5%,通信、纺织服饰、汽车行业持股量增幅最高,北上资金加仓明显。社会服务、建筑材料、银行三个行业减持显著,持股量环比降幅均在10%以上。

通信板块中,三大运营商均获北上资金大比例增持,其中中国联通获北上资金增持环比增幅达35.47%。

中国移动、中国电信持股量更是翻倍增长,连续三个月均有加仓。消息面上来看,三大运营商上半年营收盈利均为正增长,其中中国联通、中国移动上半年归母净利润均为两位数增长。

银河证券认为,三大运营商目前资本开支平稳,考虑未来营收增长的持续性,虽然占营收比有所下降,预计资本开支总额不会下降较多,基本还是平稳逐步减少趋势;同时资本开支结构优化重点转向推进数据中心建设、宽带千兆网、产业数字化发展等数字经济新基建方向,随着5G规模化应用加速融合,运营商业绩有望边际改善。

数据宝统计,社会服务第三季度遭北上资金减持最多,持股量环比下降14.16%。受疫情反复影响,社会服务行业上半年整体业绩表现不佳,净利润由正转负,市场行情表现一般,二季度板块指数下跌15.14%,回撤幅度居前。

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从重仓行业来看,北上资金第三季度重仓板块稍有变化,电力设备、食品饮料仍高居持股市值的第一大、第二大行业;但与上半年末相比,北上资金增持医药生物而减持银行板块,第三大行业由银行变成了医药生物。另外,交通运输、公用事业板块持股市值排名亦大幅上升,分别上升了5名、3名。

四个行业获北上资金连续加仓

数据宝统计,从增持的连续性上来看,有四个行业获北上资金连续三个月加仓,除通信行业外,汽车、交通运输、纺织服饰均获北上资金连续净流入。连续三个月减仓的行业仅有三个,包括社会服务、建筑材料、家用电器;其中社会服务行业主要受疫情反复影响,建筑材料受到高温停电停产影响较大,供给相对收缩。

另外,环保行业资金流向变化较大,7月、8月均为增持,9月持股量环比下降10.5%居于首位。环保股自5月开始连续上涨,同时上半年盈利整体承压,部分个股估值处于较高区间;9月环保板块整体回调,概念指数下跌9.19%跑输大盘。

光伏龙头获北上资金净流入超50亿元

数据宝对第三季度的成交活跃股进行梳理后发现,贵州茅台(600519)、隆基绿能、宁德时代(300750)、比亚迪在北上资金每日的成交活跃股名单上从未缺席;其中隆基绿能期间获北上资金净买入金额最高,达到53.5亿元,同期该股连续下跌,第三季度累计跌幅达到28.1%,北上资金仍旧坚定持有。

北上资金在今年5月开始明显大幅加仓隆基绿能,同期北上资金持股量增长8999.98万股,持股量增长幅度达到9.07%。截至最新,北上资金持股隆基绿能总市值为518.56亿元,成为北上资金持股市值第四大的个股,仅次于贵州茅台、宁德时代、美的集团

数据宝统计,从净买入总和来看,包括隆基绿能在内,6股获北上资金净买入在20亿元以上,包括天齐锂业、格力电器(000651)、宁德时代、贵州茅台(600519)、迈瑞医疗(300760);这些股的股价在第三季度多有一定幅度的回调,华友钴业跌幅超过30%,仅格力电器微涨2.45%。

净卖出居前的个股中,招商银行、阳光电源(300274)、三花智控(002050)、兴业银行遭北上资金净卖出30亿元以上。三季度银行股遭北上资金显著减持,天风证券(601162)研报认为“用足工具箱、打好组合拳”下,对后续的经济修复预期持续看好。当前银行板块在政策反转下,基本面有望加速向上修复。

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