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内外资看半导体指标股后市

半导体库存调整导致族群股价下修风波蔓延,野村证券指出,日月光投控毛利率趋势与股价明年起面临反转压力,降评「卖出」,凯基投顾也示警能见度恶化令人担忧;摩根大通证券则认为力积电明年上半年营收与毛利会再下滑,给予「劣于大盘」投资评等。

半导体族群近期遭受不小挑战,最大权值股台积电股价虽于法说后反弹,然17日又受美股影响,重挫3.64%、收397元,再度丢失400元大关。鉴于领头羊台积电股价现阶段难以摆脱压力,其余指标股同样面临不小挑战,内外资研究机构对日月光投控、力积电观点趋于负面,即为明显案例。

凯基投顾指出,日月光投控封测及材料业务方面,由于Android智慧机需求低迷,预期高通与联发科为管控库存水位,将持续缩减订单;凯基也观察到,全球IDM业者基于需求展望疲弱而砍单,预估日月光投控第四季美元计价ATM营收将季减7.2%。目前日月光投控组装与测试生产周期为六周,意味订单能见度不到二个月;展望明年第一季,考量客户将扩大库存调整,估计ATM营收将进一步下滑。

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野村证券认为,受到无晶圆厂与晶圆代工厂库存激增影响,日月光投控IC TAM业务第四季起走弱。进一步来看,因大部分长约将于明年中到期,加上中国清零政策过后,陆厂开始重新夺回市占率,原本较佳的毛利率趋势与股价走势,将出现反转,野村因而降评日月光投控至「卖出」,推测合理股价降为70元。

力积电第三季营业利益不如预期、第四季展望也未有惊喜,摩根大通证券指出,放眼后市,因逻辑半导体持续面临库存调整、消费性DRAM需求疲软,以及晶圆价格走弱,研判营收与毛利明年上半年将进一步下跌。

此外,力积电经营管理阶层表示,部分客户已打破长约,意味库存风险会进一步升高,晶圆价格也可能进一步受压抑。力积电已着手削减资本支出,并推迟扩产计画,呼应保守派研究机构观点;摩根大通、富邦投顾赋予力积电合理股价各为30元与27元。

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1 条回复
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    (2022-11-04 00:10:42) 1#

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