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智通财经APP获悉,泓德基金操昭煦发文称,扩大内需纲要、中央经济工作会议等众多利好都极大地有助于明年经济的复苏,但政策面的利好,和实际股市运行并不完全同步。在消费板块,目前消费板块的估值处于近5年来的相对低位,加上消费赛道的长坡厚雪特点,虽然复苏之路缓慢,但复苏的方向是确定的,仍处于性价比相对较好的配置区间。在医药板块,在12月中旬后,前期基于防疫物资紧缺、需求爆发的逻辑被打破,后续整个疫情受益板块的主题投资已经基本结束但是展望未来中期内的疫后增长逻辑正在形成,大部分医疗相关板块实际在今年受疫情冲击较大,明年或会确定性的迎来复苏

泓德基金基金经理操昭煦表示,扩大内需纲要、中央经济工作会议等众多利好都极大地有助于明年经济的复苏,有利于提振市场和投资者的信心。但政策面的利好,和实际股市运行并不完全同步。市场前期的上涨,或者来源于对利好政策的预期。当预期落地后,或许有博弈资金的退出,市场也要看到基本面发生切实的利好后,或许才有继续做多的动能。

泓德基金操昭煦认为,近期的下跌,或许有以下几个方面的原因:首先,疫情的影响。随着前期疫情防控政策的优化,限制措施的放开,多个城市进入感染高峰,短期内消费场景、复工场景均受到阻碍。其次,中央经济工作会议文件出台,前期埋伏的短期博弈资金退出,市场上出现一定量的空单,前期造好的国企改革、消费、房地产等板块抛压较大。

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最后,11月经济数据出炉,受疫情的影响,11月社会消费品零售总额同比下降5.9%,较10月回落5.4个百分点。规模以上工业增加值同比实际增长2.2%(扣除价格因素的实际增长率),较上期下降2.8个百分点,规模以上工业增加值环比增长-0.31%,较上期下降0.5个百分点。消费复苏和复工复产之路相对曲折。社会融资规模19900亿元,较去年同期少增6083亿元,低于市场预期;新增人民币货款12100亿元,同比少增600亿元。综上可推断,当前市场主体信心仍然不足。

具体到各板块,泓德基金操昭煦认为,

在消费板块:受制于短期内的疫情感染冲击,线下消费场景的复苏受阻,对餐饮、白酒等板块构成利空。但目前消费板块的估值处于近5年来的相对低位,加上消费赛道的长坡厚雪特点,虽然复苏之路缓慢,但复苏的方向是确定的,仍处于性价比相对较好的配置区间。

在医药板块:10月以来的2个多月里,医药板块热度很高,前期是政策因素的驱动,后期是疫情放开、奥密克戎流行推动的疫情防控相关主题投资,核心逻辑是疫情导致需求激增。但是在12月中旬后,出现了一些边际变化,前期基于防疫物资紧缺、需求爆发的逻辑被打破,我们认为后续整个疫情受益板块的主题投资已经基本结束。但是展望未来中期内的疫后增长逻辑正在形成,大部分医疗相关板块实际在今年受疫情冲击较大,明年或会确定性的迎来复苏。这些标的在前期主题投资阶段几乎无涨幅,但其基于明年业绩增长的基本面越来越凸显,会是我们下阶段重点关注的目标。

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